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【云南网】云投集团 成功 超募70亿元境表里 债券
日期:2019-02-28

2019年02月27日,云南网报道《云投集团 成功 超募70亿元境表里 债券》。


全文如下:


云南网讯(记者 彭锡)2月27日,记者从云南省投资控股集团 有限公司(下称:云投集团 )获悉,该集团 于26日成功 发行 6亿美元境外债券、27亿元境内非公开定向债务融资对象 ,合计募集资金近70亿元。

据介绍,本次境外债券发行 是云南省企业迄今为止最大年夜 大年夜 范围 的境外债券,亦是近期亚洲市场中最终发行 价格 较初始价格 指引一次性收窄幅度最大年夜 大年夜 的投资级债券。原定发行 3亿元美元债,初始报价6.75%,簿记订价 当日,发行 获全球投资者热烈 追捧,吸引诸多主权基金和高质量的大年夜 大年夜 型国际机构踊跃认购。订单簿峰值跨越 35亿美元,实现11.67倍超额认购。基于强劲的订单簿,最终订价 大年夜 大年夜 幅收窄50个基点至6.25%,并调剂 募集额度至6亿美元。充分 表示 了全球投资者对云南省经济成长 前景 的果断 信念 ,并彰显了云投集团 作为云南省国有成本 投资运营集团 的广泛 影响力和市场承认 度。

记者懂得 到,近两年来,云投集团 持续 存眷 境表里 成本 市场动态,积极保护 集团 信用 评级及成本 市场中的形象。尤其近年来区域债务延期兑付等事宜 产生 后,云投集团 第一时光 面向境表里 成本 市场上门路 演及请进来反向路演上百次,赓续 促进 与成本 市场的沟通交换 ,获得成本 市场的高度认同和广泛 好评。

本次美元债发行 ,云投集团 于客岁 下半年开端 精心预备 ,多方路演推广,深刻 分析 市场动态,捕获 国内A股市场大年夜 大年夜 涨的机会 及时 推出本次交易 ,获得 境外投资者的高度承认 ,为最终成功 订价 发行 奠定 坚实根本 ;本次人平易近 币非公开定向债务融资对象 采取 动态机制发行 ,基于优胜 的发行 窗口和前期的预备 充分 ,投资者反响 热烈 ,认购量达到 40亿元,远超发行 上限,最终按上限27亿元发行 成功 。

据悉,同日成功 发行 总额跨越 70亿元的境表里 债券,不仅对云投集团 具有积极正面的影响,更晋升 了云南省国有企业在国表里 成本 市场中的形象,有效 加强 了投资者对云南省经济和云南省企业将来 经久 持续 健康成长 的信念 。


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