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【云南网】同日境表里 发债近70亿元 云投创省属企业境外发债范围 新记录
日期:2019-03-01

2019年2月28日,云南网报道集团 《同日境表里 发债近70亿元 云投创省属企业境外发债范围 新记录 》。

全文如下:


云南网讯(记者 杨建华)2月26日,云南省投资控股集团 有限公司同一 天内成功 发行 6亿美元境外债券、27亿元境内非公开定向债务融资对象 ,合计募集资金近70亿元。个中 ,此次境外债券发行 范围 创云南省属企业新记录 ,亦是近期亚洲市场中最终发行 价格 较初始价格 指引一次性收窄幅度最大年夜 大年夜 的投资级债券。

据云投集团 相干 负责人介绍,此次境外发债原定发行 3亿美元,初始债券利率6.75%,“簿记订价 当日,债券发行 获全球投资者热烈 追捧,吸引了多家主权基金和高质量的大年夜 大年夜 型国际机构认购,订单簿记峰值跨越 35亿美元,实现11.67倍超额认购。”该负责人说,基于强劲的订单簿记,最终订价 大年夜 大年夜 幅收窄50个基点至6.25%,并调剂 募集额度至6亿美元,充分 表示 了全球投资者对云南经济成长 前景 的果断 信念 ,折射出了企业作为云南省国有成本 投资运营集团 的广泛 影响力和市场承认 度。

近两年来,云投集团 持续 存眷 境表里 成本 市场动态,积极保护 集团 优胜 信用 评级及集团 在成本 市场上的形象,“在相干 问题的处理 过程 中,企业第一时光 面向境表里 成本 市场上门路 演及请进来反向路演上百次,赓续 促进 与成本 市场的沟通交换 ,获得成本 市场的高度认同和广泛 好评。”云投集团 有关负责人介绍,本次美元债发行 ,云投集团 于客岁 下半年就进行精心预备 ,多方路演推广,深刻 分析 市场动态,精准把握近期市场风险成分 消退、资金面相对宽松、需求旺盛 的有利窗口,捕获 国内A股市场大年夜 大年夜 涨的机会 及时 推出本次交易 。在前期市场推介过程 中,集团 引导 带队会见 近百家国际投资机构,周全 介绍云投集团 “金融控股,融信贯产”的成长 计策 ,以集团 自身为例向境表里 成本 市场传递了云南国资国企健康安稳 、持续 向好成长 的正面信息,展示 云南国企的优胜 形象,获得 境外投资者的高度承认 ,为最终成功 订价 发行 奠定 坚实根本 。

本次人平易近 币非公开定向债务融资对象 采取 动态机制发行 ,基于优胜 的发行 窗口和前期的预备 充分 ,投资者反响 热烈 ,认购量达到 40亿元,远超发行 上限,最终按上限27亿元发行 成功 ,票面价格 仅为5.49%,为2019年云南市场同刻日 最低。

据懂得 ,2018年度云投集团 各项重要 指标表示 优良 ,资产、负债 、净资产、营业收入、利润总额分别 增长 18.3%、17.5%、19.9%、22.1%、5.63%,资产负债 率降低 0.45个百分点至67.37%,所属各级控股企业混改率进步 5个百分点已跨越 70%,各项指标持续 向好、瞻望 稳定 获得加倍 稳定 的支撑 。

同一 天内成功 发行 总额近70亿元的境表里 债券,不仅对云投集团 具有积极正面的影响,更晋升 了云南省国有企业在国表里 成本 市场中的形象,有效 加强 了投资者对云南经济和云南企业将来 经久 持续 健康成长 的信念 。


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